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《大行》摩通：汇控(00005.HK)第三季除税前利润及股份回购符预期 惟净利息收益及财富业务收入逊
2026-10-27 17:44:22 摩根大通发表报告指，汇丰控股(00005.HK)第三季业绩好坏参半，基本除税前利润及股份回购大致符合预期，收入及拨备前经营利润，分别较市场预期低2%至3%，减值拨备较预期少，但集团并未下调2026年信贷成本指引。 摩通指出，汇控主要令人失望在於银行净利息收入较市场预期低2%，按季大致持平，尽管受惠於较高的结构性对冲再投资收益率、季内日数增加及交易量增长，但香港及英国存款竞争加剧，推高定期存款息率，令存款组合中定期存款占比由36%升至38%，每提升1个百分点将令净利息收入减少约2亿美元。集团维持2026年净利息收入至少460亿美元的指引不变，符合市场预期。 摩通指出，汇控财富业务表现亦较市场预期低4%，按年持平，私人银行收入按年增长16%，惟受非经常性因素影响，保险收入则按年下跌16%。期内净新增资金为410亿美元。普通股权一级资本比率为13.9%，略低於市场预期的14.1%。 摩通维持汇丰「增持」评级，目标价205港元。该行认为，市场对汇控2026至2028年每股盈利预测有下调空间，主要受银行净利息收入及财富业务趋势转弱影响，预期股价短期内将横行。(ad/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |