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《大行》大和微降蒙牛(02319.HK)目標價至21.5元 重申「買入」
大和發表報告指出，蒙牛(02319.HK)股價年初至今已累升16%，表現優於大部分內地消費股。該行對蒙牛2026至2028年每股盈測上調2%至5%，主要考慮到銷量復甦趨勢優於預期。大和認為，原奶價格走勢是市場關注焦點。儘管過去三年上游牧場持續減少牛群規模，但主要是淘汰低產奶牛，該行估計乳牛佔比將由2024年的50%升至2026年的55%，因此預期2026年第...
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《大行》大和微降蒙牛(02319.HK)目標價至21.5元 重申「買入」
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大和發表報告指出，蒙牛(02319.HK)  -1.070 (-6.309%)    Short selling $182.27M; Ratio 21.570%   股價年初至今已累升16%，表現優於大部分內地消費股。該行對蒙牛2026至2028年每股盈測上調2%至5%，主要考慮到銷量復甦趨勢優於預期。

大和認為，原奶價格走勢是市場關注焦點。儘管過去三年上游牧場持續減少牛群規模，但主要是淘汰低產奶牛，該行估計乳牛佔比將由2024年的50%升至2026年的55%，因此預期2026年第三季原奶價格將維持在每公斤3至3.1元人民幣水平，而非顯著回升。該行稱，需求復甦正在軌道上，該行估算，在管線擴張支持下，蒙牛液態奶收入在2026年4月維持約3%的按年正增長。

該行重申對蒙牛的「買入」評級，將目標價由22港元輕微下調至21.5港元，新目標價基於14倍目標市盈率(較過去五年均值折讓10%)，並應用2026至2027年每股盈測。大和認為，蒙牛的銷量復甦及不高的估值將支持其股價表現。(da/u)(HK stocks quote is delayed for at least 15 mins.Short Selling Data as at 2026-06-05 16:25.)

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