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《大行》瑞銀：中國互聯網數據中心行業處於需求拐點 首選萬國數據及世紀互聯
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瑞銀發表研究報告指出，基於強勁的需求信號，隨着高端計算供應潛在緩解，預計中國互聯網數據中心(IDC)行業將從2026年下半年開始顯著加速。中國擁有高度集成的全國性電網和電信網絡，該行認為這將為AI驅動的需求提供支撐，並視萬國數據(GDS.US)與世紀互聯(VNET.US)為行業首選。 該行因應更好的供需能見度上調行業預測，將2026至2028年的已利用IT電力淨新增預測分別上調4%、25%及22%，至4.0吉瓦、5.8吉瓦及6.7吉瓦，預計到2028年總已利用IT電力將達到31吉瓦，意味着複合年均增長率達25%以上。瑞銀數據顯示，IDC利用率上升趨勢保持韌性，在token需求強勁及國產芯片產量提升的指引下，大型雲服務商的訂單積壓已延伸至2027年下半年。 該行提到，主要AI直接受益者的交易價格低於歷史平均水平及同行。由於市場對訂單執行和計算供應的信心疲軟，對中國增長較快的IDC運營商給予了較低估值，該行認為現時提供了極具吸引力的週期早期投資機會。(ad/u)AASTOCKS新聞 |
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