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《大行》華泰證券：招商證券(06099.HK)首季投資業績亮眼 降淨利潤預測
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華泰證券發表報告指，招商證券(06099.HK)發布2026年第一季業績，營業收入69.73億元人民幣(下同)，按年47.96%，淨利潤32.71億元，按年增加41.73%。分業務看，投資、經紀、利息淨收入彈性顯著，按年分別增加85%、32%、246%，投行和資管淨收入小幅波動。公司投資業績亮眼，利潤增長穩健，A/H股均維持「買入」評級。 該行指，考慮到公司利息淨收入顯著改善，適當上調全年利息淨收入假設；同時考慮到外圍地緣政治風險仍存且仍具備較大不確定性，適當下調投資類收入等假設。預計2026至2028年淨利潤分別為143億、161億及172億元，前值預測146億、166億及178億元，分別下調2%、3%及3%。 考慮到公司業績穩健增長、投資彈性亮眼，該行予招商證券(600999.SH)A股及港股的目標價25.29元與21.18港元，前值23.63元與19.1港元，維持「買入」評級。(ha/j)AASTOCKS新聞 |
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