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《大行》摩通：百度(09888.HK)季績料相對次要 關注AI雲基礎轉型
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摩根大通發表研究報告，維持百度-SW(09888.HK)「增持」評級，目標價195港元；百度(BIDU.US)美股目標價200美元。該行預計首季業績整體與市場共識相若，但核心廣告將再錄得疲弱季度，被強勁的AI雲基礎設施及推理增長所抵銷。 該行預測百度核心廣告收入按年跌19%，較去年第三及第四季的18%及16%跌幅擴大，同時預測總體雲收入增長28%，AI雲基礎設施增長85%。該行認為，市場焦點已從傳統搜索變現轉向百度能否透過AI雲及昆侖芯成為AI基礎設施投資的可靠上市平台。 該行下調百度2026及2027年經調整每股盈利預測14%及9%，以反映額外AI投資。(ec/da)AASTOCKS新聞 |
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