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《大行》高盛微升諾誠健華(09969.HK)目標價至19.93元 上季奧布替尼銷售穩健
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高盛發表研究報告指，諾誠健華(09969.HK)去年第四季奧布替尼(Orelabrutinib)銷售額為3.9億元人民幣，按年增長27%，2025年銷售額按年升41%，符合公司之前的指引。由於第四季錄得約8.37億元人民幣入帳合作收入，公司於2025年錄得盈利，較預測提早兩年。 報告引述管理層指，即使不計入新的業務開發交易，公司仍對2026至2027年度保持盈利充滿信心，並強調在達成2025年盈虧平衡的里程碑後，營運槓桿已有所提升，且盈利結構更為穩健。 該行基於諾誠健華的最新業績，將2026至28財年的淨利潤預測分別下調2,900萬元、6,300萬元及7,000萬元人民幣，以反映研發開支因擴展技術平台而有所上升。該行維持對諾誠健華H股的「買入」評級，將目標價由19.91元微升至19.93元。(sl/w)AASTOCKS新聞 |
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