<匯港通訊> 萬洲國際(00288.HK)  +0.260 (+2.958%)    沽空 $1.89億; 比率 17.819%   宣佈,其子公司史密斯菲爾德食品公司(SFD.US)      與 Nathan’s Famous,Inc.(NATH.US)      已簽署最終合併協議,史密斯菲爾德食品將以每股102美元現金收購Nathan’s Famous 全部已發行流通股,對應企業價值約4.5億美元。

自2014年3月起,史密斯菲爾德食品公司持有 Nathan’s Famous 在美國、加拿大及墨西哥山姆會員商店的獨家授權許可,獲授權為零售渠道生產、分銷、營銷及銷售「Nathan’s Famous」品牌的熱狗、香腸、鹹牛肉及其他特定配套產品,並為餐飲渠道生產及分銷“Nathan’s Famous”品牌的熱狗與香腸產品。該授權合約將於2032年3月到期。

此次收購的成功完成將確保史密斯菲爾德永久擁有該標誌性品牌的權益,並使其能夠最大限度地提升Nathan’s Famous 品牌在零售和餐飲渠道的增長。

史密斯菲爾德食品公司總裁兼首席執行官 Shane Smith 表示:「收購 Nathan’s Famous 是史密斯菲爾德發展進程中的重要一步,使我們能夠擁有我們肉製品產品組合中的所有頂級品牌,並為公司這一最大的業務板塊開闢新的增長機遇。自2014年簽訂許可協定以來,我們持續投入大量資金打造Nathan’s Famous 品牌。憑藉我們的生產規模、營銷實力、產品創新能力以及零售與餐飲渠道的專業優勢,此次收購將助力 Nathan’s Famous 品牌邁向全新高度。」

該交易估值對應 Nathan’s Famous 近12個月調整後 EBITDA 約12.4倍,對應協同效應實現後的估值倍數約為10.0倍。史密斯菲爾德食品公司預計在交易完成後兩年內實現約900萬美元的年度成本協同效應。

Nathan’s Famous 首席執行官 Eric Gatoff 表示:「此次合併是天作之合,為 Nathan’s Famous 股東提供了極具吸引力的估值。作為長期合作夥伴,史密斯菲爾德始終致力於投資並發展我們的品牌,同時保持最高品質和客戶服務標準。」

收購 Nathan’s Famous 將立即提升史密斯菲爾德持續經營業務中歸屬於史密斯菲爾德的調整後攤薄每股收益,並預計通過以下方式強化其增長戰略。 (BC)

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