<匯港通訊> 中國飛機租賃(01848)發稿表示，已成功發行總額1.6億美元的高級無抵押票據，票面利率6.0%，2028年到期。這是公司自2021年以來首次重返美元債公開市場。國際投資者踴躍認購 錄得4.35倍超額認購。

本次發行是中飛租賃獲得中國誠信亞太信用評級授予長期信用評級 Ag-（展望穩定）投資級國際評級以來的首筆美元債。該交易以6.4%的初始價格指引啟動，並最終收窄至6.0%的票息，定價創下公司在美元債市場的曆史最窄利差紀錄。參與是次發行的投資者來自香港、中國內地、新加坡及法國，包括銀行、證券公司、經紀行及資產管理機構。這一成果體現了市場對中飛租賃穩健的經營和財務基礎，以及良好增長前景的高度認可。

中飛租賃上一次公開發行美元債為2021年，並在2023年發出該筆美元債回購要約，以主動優化債務結構。該筆債券已於2024年末到期償還。(SY)