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大摩上調友邦保險(01299)目標價7% 評級「增持」
摩根士丹利發報告指,上調友邦保險(01299)目標價6.7%,從90港元上調至96港元,評級「增持」。 大摩略上調對友邦2025全年新業務價值(VNB)預測,固定匯率(CER)計增長從1...
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<匯港通訊> 摩根士丹利發報告指,上調友邦保險(01299)目標價6.7%,從90港元上調至96港元,評級「增持」。

大摩略上調對友邦2025全年新業務價值(VNB)預測,固定匯率(CER)計增長從13.3%上調至14.5%,營業利潤(OPAT)可能會受到稅率增加的影響。因此大摩相信,儘管有市場波動等因素,但認為其關鍵財務指標應能繼續保持強勁,並較2024年有進一步改善。

針對今年上半年業績,大摩預計,VNB按固定匯率計有19%增長,意味著第二季度增長26%,主要受惠於香港的增長。合約服務利潤率(CSM)或有强勢的按半年5%增長,內在價值(EV)按半年增長2%。考慮到該公司的持續回購,中期經營每股盈利及每股内含價值(EVPS)將有同比11%及按半年8%的增長。(JJ)

新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊
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