<匯港通訊> 交銀國際發報告指,下調先聲藥業(02096)目標價至14.3港元,維持「買入」評級,維持行業重點推薦。上調對該公司2025-2027年純利預測6-11%。看好短期內達成更多出海交易的潛力，可重點關注 CDH6、CDH17 等近期關注度較高的標靶。

交銀國際指,ASCO 2025 大會上，公司腫瘤管線共有 18 篇研究獲展示。建議重點關注：1）蘇維西塔單抗治療鉑抗藥性卵巢癌III期研究的OS最終分析，治療組和對照組的中位OS分別達到15.3個月/14個月，該適應症預計將於年內獲得批准。2）SIM0270+哌柏西利治療二線級以上ER+/HER-乳癌的Ib期研究結果，ORR和CBR分別達到41.5%/82.5%，在基線ESR1突變患者則達87.5%/100%。目前公司正在進行一項III期研究，評估SIM0270+依維莫司治療CDK4/6 抑製劑經治ER+/HER2-乳癌的療效。

(JJ)