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互聯網醫療配合國策，平安好醫生(01833.HK)可望獲政策紅利
平安好醫生(01833.HK)交出強勁的中期業績，公司業務保持了良好的增長態勢，各板塊均衡發展，總收入達38.184億元（人民幣，下同），同比增長39.0%。其中，醫療服務收入同比增長50.6%，達1...
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互聯網醫療配合國策，平安好醫生(01833.HK)可望獲政策紅利
分析員 : 藺常念 (行政總裁, 智易東方證券有限公司)
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平安好醫生  -0.400 (3.968%) 
中國平安  -0.400 (1.274%) 
平安好醫生(01833.HK)交出強勁的中期業績，公司業務保持了良好的增長態勢，各板塊均衡發展，總收入達38.184億元（人民幣，下同），同比增長39.0%。其中，醫療服務收入同比增長50.6%，達10.668億元，消費醫療進入疫情後復甦階段，收入同比增長66.1%，達7.139億元。另外，截至今年6月底，公司累計註冊用戶數達到4.0億人，較2020年同期增加近5,500萬人，增長率為15.7%，截至2021年6月30日的近12個月累計付費用戶數達3210萬人，同比增長69.6%。

中央政府於2018年制定了《互聯網診療管理辦法（試行）》、《互聯網醫院管理辦法（試行）》和《遠程醫療服務管理規範（試行）》等三份文件，鼓勵醫療機構利用互聯網拓展醫療服務空間和內容。中央政府其後又頒布關於電子處方、醫保支付等範疇的配套政策，令行業發展更加順暢。

網上醫療收入穩步增長，確立市場領導地位

平安好醫生於去年啟動戰略升級，其中建設互聯網醫院是公司重點投入業務之一。在剛公布的中期業績中，已與平安好醫生簽訂合作協議的線下醫院已增至205間。
業務構成上，平安好醫生的收入主要由在線醫療服務、消費型醫療、健康商城、健康管理及健康互動四大板塊組成。其中，在線醫療服務承擔著平安好醫生醫療生態系統的流量入口功能，以及公司一系列APP程式產品，再通過AI輔助診療系統及自有和外部醫師向用戶提供包括在線咨詢、轉診及掛號、住院安排及二次診療意見等服務，提升用戶粘性。故此，疫情高峰已過，但網上診療已成為用戶的習慣的新常態，形成剛性需求，這將有助平安好醫生的在線醫療業務繼續快速增長。

在用戶慣性提高以外，獲客渠道增加是另一個業務增長的驅動力。平安好醫生作為平安集團（02318.HK）醫療健康生態圈的重要旗艦，平安好醫生憑藉母公司的龐大客戶基礎，透過交叉銷售從系內不同公司吸納更多客戶，其獲客渠道由原本的保險業務，擴大到銀行、平安普惠等不同金融業務，大大提高了平安好醫生醫療業務的能見度，更顯集團在同業中的核心競爭力。

艾媒諮詢早前發展中國互聯網醫療行業發展白皮書，指2020年中國移動醫療用戶規模達到6.61億人，而且行業未來仍然具備廣闊發展空間。平安好醫生上半年月付費用戶數、醫療業務收入的增長幅度，不但反映公司已成功建立在線醫療的領導地位，亦顯示公司所處行業具備可觀潛力。

股價走勢上，平安好醫生股價近期受累於監管政策改動的大環境，投資界出現短期誤解，觸發市場震盪。然而，筆者認為，政策實際上並未影響公司在醫療業務方面的核心競爭力，在政策汰弱留強的過程中，企業的社會能力更顯重要，相信在市場穩定後，公司股價可以在目前的超賣狀態下迅速反彈，首站以20天線70元作目標。 
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更新日期為: 2023年1月6日