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市值站上6000億 恒大汽車是否被高估？
亮相上海車展以來，恒大汽車 (00708.HK)的熱度爆棚，據悉，吸引了千家媒體和數百家國內外投資者競相關注。大獲好評之餘也有聲音質疑，一車沒賣的恒大汽車，憑什麼撐起近6000億港元的市值？參考特斯拉...
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市值站上6000億 恒大汽車是否被高估？
分析員 : 岑智勇 (獨立股評人)
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恆大汽車  -0.013 (5.936%) 
亮相上海車展以來，恒大汽車 (00708.HK)的熱度爆棚，據悉，吸引了千家媒體和數百家國內外投資者競相關注。大獲好評之餘也有聲音質疑，一車沒賣的恒大汽車，憑什麼撐起近6000億港元的市值？參考特斯拉自國產Model 3量產交付以來，股價飛漲近9倍的情況可見，有著背靠龐大本身中國市場優惠的恒大汽車，有可能複製其暴漲行情；另外，在造型、規模、成本控制、智慧網聯、銷售管道等方面展現出的優勢，也將成為恒大汽車股價上漲的重要引擎。

設計，被譽為汽車的靈魂，會直接決定其上市後的銷量。為此，恒大汽車與Anders Warming、Michael Robinson、Stephane Schwarz等15位元世界頂級汽車造型設計大師組成戰略聯盟，為恒馳造型設計護航。車展現場，或穩重奢華、或先鋒前衛、或簡約大氣的9款造型亮眼的車型，牢牢抓住人們的目光，既彰顯了大師們的不凡手筆，也證明恒馳的造型設計極具競爭力，為日後搶佔市場提供重要保障。

恒大汽車計畫到2025年實現年產銷超100萬輛，到2035年實現年產銷超500萬輛，成為世界上規模最大、實力最強的新能源汽車集團。目前，恒大汽車正朝著目標穩步前進，同步研發14款車，覆蓋A到D所有級別，以及轎車、轎跑、SUV、MPV、跨界車等全系列車型，並在全球規劃10大零部件及整車生產基地。其中，9款車已全球發佈並亮相上海車展，天津、上海、廣州生產基地已進入試生產調試。放眼業內，即便特斯拉目前也只有4款車，3個基地。這意味著，擁有豐富產品矩陣的恒大汽車，未來不僅能對特斯拉的強項發起攻勢，也能搶佔後者難以覆蓋的細分市場，並且不會受到產能瓶頸制約。

隨著BAT、小米、華為等科技互聯網巨頭陸續湧入賽道，新能源汽車市場競爭日益激烈。對任何車企而言，若成本控制不當都難以在市場佔據一席之地。恒大汽車在佈局十大基地的同時，還通過利用最先進的智慧製造實現強有力的成本控制。具體而言，先進的智慧製造不僅能在確保產品品質的同時提高生產率、合格率，還能通過規模化生產能明顯降低管理、銷售費用等生產成本，全方位推動恒馳競爭力的大幅提升。從此次開放的上海基地就可以直觀的窺見恒大汽車的「智造」實力，如德國斯特曼全自動高速衝壓線、日本發那科機器人、德國杜爾生產線等高端黑科技。由此看來，恒大汽車的成本管控能力應不錯。

新能源汽車備受青睞的原因之一就是高度智慧化，恒馳在智慧網聯方面，搭載了聯手騰訊與百度，歷時1年11個月研發的H-SMART OS智慧網聯系統，還擁有全球首個宇航級旗艦智慧座艙、最先進的超算力平台、可定制化的車載全息投影AI助理，可說是目前功能最全、最貼近使用者需求的高度智慧化新能源汽車系統。

銷售管道寬廣多樣

在銷售管道方面，恒大汽車正在全國範圍內籌建36個恒馳展示體驗中心、1600個恒馳銷售中心。同時，還將銷售連結到擁有43058個服務網點及2128萬平台會員的「房產寶」平臺以及恒大地產數萬名銷售員身上，建立起「線上＋線下」聯動的銷售模式，遠勝於特斯拉的直營模式，為未來銷售快速增長打下堅實基礎。

目前，房車寶平台導流實地看房客戶超過2000萬，年交易規模1.2萬億，預計今年交易規模超2萬億，恒大地產每年銷售110萬套房，銷售額超7000億。以此推算，恒大汽車計畫到2025年實現年產銷超100萬輛並非不可能。

種種跡象表明，恒大汽車高成長動能十足。隨著恒馳今年第四季全面試生產，明年大規模交付，恒大汽車能否從目前6000億市值進一步上升，到時答案自有分曉。
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更新日期為: 2023年1月6日