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第四季度内地主打投資概念
第四季度將至,投資概念應如何部署?國務院早前發布《加快發展流通促進商業消費的意見》,强調釋放內地汽車消費潜力、便民設施可納入老舊小區改造、鼓勵綠色智能商品以舊換新、擴大成品油市場准入等等安排。 ...
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第四季度内地主打投資概念
分析員 : 溫天納 (資深投資銀行家及金融專家 )
2019/09/03 09:10
第四季度將至,投資概念應如何部署?國務院早前發布《加快發展流通促進商業消費的意見》,强調釋放內地汽車消費潜力、便民設施可納入老舊小區改造、鼓勵綠色智能商品以舊換新、擴大成品油市場准入等等安排。
 
目前,內地政策仍以供給側方式解决需求問題,實際上對消費及經濟的中長線刺激效果有待觀察,未必能緩解經濟徐徐回落的趨勢。不過,估計今年餘下四個月消費整體平穩,汽車消費改善,但刺激效果則有待認證。
 
回顧今年早前政府工作報告、4 月份老舊小區改造專項通知、619 國常會中部署具體任務,都是用供給側方式解决總需求的例子,有助穩投資支撑經濟,也帶動了補短板,估計中央政府在未來將會繼續在相關領域進一步加大融資支持。新政策舉措有利于穩投資和鼓勵消費,對經濟有一定的支撑作用,但需要考慮中長線成效。
 
新政策的核心在于新政策符合中央政府的高質量發展理念,主要是供給側思路的延續,並非需求側的强刺激,對經濟正面影響或有限。整體而言,估計內地整體消費回穩,居民可支配收入增長速度走勢回穩,高于實際GDP 增長速度,對內地消費有一定支撑。與此同時,新增汽車消費有助穩定內地整體消費。此外,新政策在綠色消費、農村消費等方面積極發展,對優化結構有幫助。
 
假設內地就業不出現超預期惡化,消費將有一定的需求,預計整體穩定。不過,若然中美經濟爭端持續,投資者則需要觀察內地居民收入及就業數據會否出現超預期惡化,影響內需表現。
 
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更新日期為: 2019年5月15日