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中國再保險表現強勁 息率高具防守力
中國再保險(1508.HK)去年錄得歸屬母公司股東淨利潤人民幣63.63億元， 同比增長11.4%，經營效益大幅提升。年內，集團加權平均淨資產收益率為6.84%，同比提升0.50%，建議每股份紅0.0...
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中國再保險表現強勁 息率高具防守力
分析員 : 李慧芬 (研究部董事, 高寶集團證券有限公司 )
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中國再保險  +0.010 (1.852%) 
中國再保險(1508.HK)去年錄得歸屬母公司股東淨利潤人民幣63.63億元， 同比增長11.4%，經營效益大幅提升。年內，集團加權平均淨資產收益率為6.84%，同比提升0.50%，建議每股份紅0.045港元，同比增長9.8%。集團業務整體有理想表現，尤其是境外財產再保險及橋社業務總保費收入增長勢頭強勁。該股現價被低估，看好其今年重估機會大兼息率高，值得中線持有。

核心業務方面，集團財產再保險板塊保費收入穩健增長。年內，財產再保險分部總保費收入為人民幣519.54億元，同比增長7.0%，淨利潤達人民幣26.69億元，同比增長47.9%，加權平均淨資產收益率 9.76%，同比提升2.48個百分點。年內，集團境內財產再保險業務分保費收入人民幣350.27億元，同比增長5.0%，綜合成本率99.95%。境外財產再保險及橋社業務總保費收入人民幣168.24億元，同比增長12.0%。綜合成本控制向好，去年綜合成本率97.32%， 同比下降11.40個百分點，預期成本下降空間今年會延續。

在業務結構上，2021年，財產再保險境外業務佔比32.4%，同比提升1.5個百分點；財產再保險境內新興業務佔比7.8%，同比提升0.9個百分點；人身再保險境內保障型業務佔比37.6%，同比提升6.5個百分點；財產險直保非車險業務佔比48.0%，同比提升4.5個百分點。上述數據反映集團業務結構不斷優化，市場額度穩步上揚，而多元化收益亦更趨平衡。同時，集團風險管理持續穩健得宜，2021年各經營主體綜合償付能力充足率均保持在200%以上，連續5年獲標普長期保險公司財務實力評級「A」，連續12年獲貝氏財務實力評級「A（優秀），屬行內高水平，而良好的財務評級亦有利降低集團財務成本。

海外市場是集團持續的戰略發展方向之一。年內，集團在全球化發展取得良好進步。年內，公司境外機構拓展到11個國家和地區，成爲海外機構分布最廣的中資保險公司；2021年集團境外業務保費收入佔比達18.9%，境外投資資產佔比達25.9%。二是橋社併購成效彰顯，收購橋社三年來實現業務、經營、隊伍三穩定，經營表現持續優在勞合社市場的整體水平，2021年經濟資本回報率達14.8%，料未來其管理水平亦會不斷提升。

2021年是「十四五」開局之年，而集團專注產品創新、平台驅動、科技賦能及全球聯動四大戰略。值得一提，集團去年推動「數字中再2.0」戰略，透過數字化轉型新格局，在傳統軌上提升基礎能力和國際化能力，促進科技賦能成效提升。年內，集團旗下中再巨災管理公司成為國內首家專注巨災風險管理的保險科技公司，市場優勢明顯，並推動了中再巨災管理公司錄得營收超過人民幣2,300萬元，實現首年盈利。

目前中再保股價確實被低估，但值得留意是，公司過去幾年持續提高派息，以週三收市0.74港元計，現價市盈率約4.6倍，股息率6.4%，估值相當吸引，港股近期氣氛不俗，集團於業績公佈後見資金流入，昨天創10日新高，各平均線並排向上，首站上望0.83港元，中線有望挑戰1港元以上，支持位0.68港元。


(本人並沒持有以上股票)
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更新日期為: 2023年1月6日