根據《CNBC》周三 (24 日) 報導，人工智慧 (AI) 熱潮持續推升資料中心與基礎建設投資，輝達 (NVDA.US) 雖仍是最大受惠者，但過去一年來，華爾街資金也大量流向其他 AI 基礎建設供應商。
隨著多家大型科技公司今年合計投入約 3,800 億美元，用於資料中心與相關基礎設施建置，記憶體、儲存設備、光纖與網通設備等供應鏈股價明顯受惠，其中多檔個股年內漲幅已超過三倍，成為 AI 題材下的另一批贏家。
市場預期，隨著估值水準明顯墊高，投資人將在 2026 年更加嚴格檢視這些公司的成長動能與基本面表現。
總部位於加州聖荷西的 Lumentum(LITE.US) ，主要生產光纖網路所需的雷射晶片、收發模組與光學元件，過去客戶以電信業者與裝置製造商為主。隨著 AI 伺服器對高速光學連結需求大增，Lumentum 業務結構明顯轉向資料中心。
該公司股價今年以來大漲 361%，市值突破 270 億美元。最近一季營收年增 58% 至 5.33 億美元。執行長赫爾斯頓 (Michael Hurlston) 表示，目前約六成營收來自雲端與 AI 基礎設施。市場預期，公司截至明年 6 月的年度營收將成長 58%，但後續兩年增速可能放緩。
威騰電子 (Western Digital)(WDC.US) 為全球三大硬碟製造商之一，股價今年上漲約 296%。隨著 AI 模型與應用對資料儲存需求急速增加，資料中心對大容量硬碟的需求同步攀升。
威騰電子最近一季營收年增 27% 至 28.2 億美元，公司指出，AI 客戶對高容量、單價較高的硬碟需求，有助提升整體獲利能力。市場預估，公司 2026 會計年度營收成長約 23%，之後成長幅度將趨緩。威騰電子今年 2 月分拆快閃記憶體業務 Sandisk，後者市值已超過 350 億美元。
美光 (MU.US) 是美國唯一的主要記憶體製造商，與三星、SK 海力士並列全球三大供應商。AI 伺服器大量採用高頻寬記憶體(HBM)，導致全球供應吃緊、價格上揚。
美光近期財報表現優於市場預期，股價今年已上漲 228%。公司高層表示，記憶體產能已「全數售罄」，甚至關閉部分消費性產品線，將產能轉向 AI 應用。市場預估，美光截至 8 月的年度營收幾乎倍增，但之後成長速度將大幅放緩。
希捷 (Seagate)(STX.US) 同樣受惠於資料中心需求升溫，股價今年上漲 228%。公司指出，目前約八成營收來自資料中心客戶。
希捷第三季營收年增 21% 至 26.3 億美元。公司高層表示，AI 正重新定義資料與儲存的經濟價值。分析師指出，資料中心客戶多以預先簽訂訂單方式確保供貨，庫存壓力有限。市場預估，公司未來兩年營收成長將逐步放緩。
Celestica(CLS.US) 原為 IBM(IBM.US) 旗下公司，主要生產資料中心所需的網路交換器與相關設備。公司股價今年上漲 213%，第三季營收年增 28% 至 31.9 億美元。
該公司指出，近期已接獲超大規模雲端業者委託，為液冷 AI 機櫃提供關鍵連結設備，並計畫於明年量產。隨著客製化 ASIC 晶片需求增加，Celestica 在 AI 資料中心的角色持續擴大。分析師認為，公司在 Google TPU 相關設備供應鏈中的地位，將成為未來成長動能之一。