滙豐控股(00005.HK)  -1.100 (-0.783%)    沽空 $1.75億; 比率 13.633%   公布，擬於下周一(18日)發行15億美元6.75厘永久後償或有可轉換證券，預期相關證券將於發行日之後30日內納入以Euronext Dublin名義營運的愛爾蘭股票交易所環球交易市場的正式名單並進行買賣。相關證券之面值為20萬美元，超出部分以1,000美元之整數倍數計算。

轉換價初步定為每股3.6779美元，可悉數轉換為最多4.08億股普通股，佔擴大後已發行股本約2.32%。轉換股份要約價初步定為每股2.7英鎊。

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發行相關證券所得款項淨額約為14.85億美元，擬用於一般公司事務及維持或進一步加強公司的資本基礎。(jl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-15 16:25。)