天風證券(601162.SH)  -0.040 (-0.995%)   表示，旗下天風國際夥拍中信銀行國際、花旗環球金融及奧本海默旗下子公司Oppenheimer & Co. Inc，協助吉爾吉斯斯坦完成發行五年期美元基準規模國際債券，成為香港首筆中亞主權債券，亦是國際資本市場首次有中亞國家主權發行人發行美元債。

該債券原定發行規模為約5億美元，由於因市場需求熾熱，簿記期間高峰訂單規模突破21億美元，因此最終發行規模定為7億美元，票面利率7.75%。本次債券發行所募集資金擬用於支持吉爾吉斯斯坦財政預算，重點投向水電能源及基礎設施建設項目。

吉爾吉斯斯坦財政部副部長、財政部中央國庫主任Amanbaev Umutzhan Mominovich表示，未來將保持影響力，成為常駐發行人，以進一步完善吉爾吉斯斯坦債務結構，滿足經濟需求。(gc/w)(A股報價延遲最少十五分鐘。)