花旗研究報告指，儘管永利澳門(01128.HK)  -0.130 (-2.326%)    沽空 $1.43千萬; 比率 30.675%   今年首季的整體物業EBITDA低於預期，但經幸運因素調整EBITDA達2.9億美元，超出該行(2.69億美元)及市場(2.74億美元)預期。集團4月份的表現穩健，貴賓賭檯轉碼數按年上升，而中場的賭檯投注額與去年相若。五一黃金周期間，中場賭檯投注額按年上升，酒店入住率亦近乎爆滿。美食廣場Gourmet Pavilion 4月底開業，管理層表示每天可增加約2,400個餐飲名額。雖然美食廣場將增加日常營運成本，但管理層預計會對EBITDA產生正面影響。

在納入最新的營運趨勢及提高利潤率預測後，該行將目標價從5.55元上調至6.25元，維持「買入」評級。若以六成派息率估算，永利澳門今年全年的股息率5%，為投資者在宏觀不確定及貿易衝突中提供一個防守選擇。(ss/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-08 16:25。)

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