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法巴:AH價差及人幣弱勢料支持南向淨流入加快 8月首兩周淨購買逾30億美元港股(附表)
法巴環球市場部亞太區股票及衍生品策略主管呂成發表報告,指留意到股市下跌時,港股通(南向)資金淨流入加快。該行觀察到自今年3月起,南向資金流入逐漸擴張,而8月更見加快,8月首兩周內地投資者淨購買價值逾3...
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法巴:AH價差及人幣弱勢料支持南向淨流入加快 8月首兩周淨購買逾30億美元港股(附表)
2019/08/16 12:50
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法巴環球市場部亞太區股票及衍生品策略主管呂成發表報告,指留意到股市下跌時,港股通(南向)資金淨流入加快。該行觀察到自今年3月起,南向資金流入逐漸擴張,而8月更見加快,8月首兩周內地投資者淨購買價值逾30億美元的香港上市股份,料邁向開通而來,南向淨流入第五高月份。該行認為,有兩大因素短期支持南向淨流入進一步加快。

首先,是AH股估值差。法巴表示,在中美貿易衝突加劇時,中國在岸股市維持相對具韌性,而香港上市股份面對增長放緩及本地政局不穩雙重夾擊。而在岸與離岸投資情緒差異,推動A股較H股溢價高逾三成,屬2018年初以來首見。內地投資者或對本港大型股的估值相對不高而感吸引,舉例,恆生中國H股金融指數現相當於未來12個月預測市盈率6倍、市帳率0.73倍,以及股息率達4.9%。

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其次是人民幣弱勢。法巴稱,8月初人民幣「破七」時,剛巧南向淨流入加快。比較歷史,南向投資者在上次人幣轉弱(2015年8月至2016年12月)時,淨購買價值356億美元的港元計價股份,部分由於資產配置及機構投資者組合多元化分布。由於自2015年起南向投資者持有港股權益已明顯增長,該行不預期短期南向淨購買會有類似幅度增加,因為整體中國股市(不論以甚麼貨幣計價)正面對經濟增長放緩及中美貿易衝突加劇的共同挑戰。南向資金8月十大淨買入股份表列如下:

港股通(南向)8月十大淨買入股份

股份|淨買入(美元)|8月淨買入對市值佔比(%)
建行(00939.HK)  +0.040 (+0.698%)    沽空 $5.48億; 比率 28.749%   |4.09億|0.22%
騰訊(00700.HK)  +6.600 (+2.022%)    沽空 $8.54億; 比率 10.992%   |2.68億|0.06%
工行(01398.HK)  +0.020 (+0.403%)    沽空 $3.90億; 比率 30.972%   |1.67億|0.06%
友邦(01299.HK)  +1.700 (+2.237%)    沽空 $3.80億; 比率 14.787%   |1.11億|0.1%
農行(01288.HK)  +0.010 (+0.331%)    沽空 $1.28億; 比率 32.807%   |8,900萬|0.05%

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港交所(00388.HK)  +6.800 (+2.776%)    沽空 $3.88億; 比率 19.085%   |7,100萬|0.19%
太保(02601.HK)  +0.800 (+2.484%)    沽空 $2.03億; 比率 34.840%   |6,500萬|0.15%
吉利(00175.HK)  +0.120 (+1.107%)    沽空 $3.21千萬; 比率 8.387%   |4,600萬|0.37%
萬洲(00288.HK)  +0.040 (+0.628%)    沽空 $8.47千萬; 比率 12.507%   |4,500萬|0.38%
神華(01088.HK)  -0.140 (-0.888%)    沽空 $1.21億; 比率 27.023%   |4,500萬|0.09%
(數據來源:《彭博通訊社》、法巴。截至8月14日止)

(da/a)(報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2019-08-16 16:25。)

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更新日期為: 2019年5月15日