即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
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代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
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每手股數 | 500 |
招股價 | 18.40-20.60 |
面值 | 人民幣 1.00 |
市值 | 4,049,738,800 - 4,533,946,700 |
上市時間 | 2020/07/08 |
全球發售股數2 | 220,094,500 |
香港/公開發售股數2 | 88,038,000(40%) |
國際配售股數2 | 132,056,500(60%) |
包銷商 | 高盛(亞洲)有限責任公司、摩根士丹利亞洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、招銀國際融資有限公司、海通國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、中信里昂證券有限公司、工銀國際融資有限公司、浦銀國際融資有限公司、金聯證券有限公司 |
保薦人 | 摩根士丹利亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 | 香港島 | 中銀大廈分行 | 花園道1號3樓 | | 九龍 | 觀塘廣場分行 | 觀塘開源道68號觀塘廣場G1 | | | 油麻地分行 | 油麻地彌敦道471號 | | 新界 | 新都城分行 | 將軍澳新都城一期二樓209號 | | | 元朗分行 | 元朗青山公路102-108號 | | | 荃灣青山道分行 | 荃灣青山道201-207號 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數19.5元計, 售股所得款項淨額約為38.06億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 高盛(亞洲)有限責任公司、摩根士丹利亞洲有限公司、招銀國際融資有限公司 |
保薦人 | 摩根士丹利亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司 |
牽頭經辦人 | 高盛(亞洲)有限責任公司、摩根士丹利亞洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、招銀國際融資有限公司、海通國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、中信里昂證券有限公司、工銀國際融資有限公司、浦銀國際融資有限公司、金聯證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 蘇利文‧克倫威爾律師事務所(香港)有限法律責任合夥、北京市通商律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 高盛(亞洲)有限責任公司、摩根士丹利亞洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、招銀國際融資有限公司、海通國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、中信里昂證券有限公司、工銀國際融資有限公司、浦銀國際融資有限公司 |