中金發表報告指,信義玻璃(00868.HK) +0.250 (+3.173%) 沽空 $2.56千萬; 比率 33.425% 預計上半年純利按年跌35%至50%,到26.9億至35億元。其參股公司信義光能(00968.HK) +0.030 (+0.581%) 沽空 $2.83千萬; 比率 17.502% 亦預計上半年純利按年跌33%至43%,結合持股比例測算公司該部分投資收益為4億至4.8億元。
報告指,考慮上半年玻璃價格持續承壓,下調信義玻璃今明兩年每股盈測各17%和14%至2.37和2.51元,當前股價分別對應今明兩年7.9倍和7.4倍預測市盈率,維持「跑贏行業」評級,同時考慮下半年浮法存漲價預期,下調目標價 8.5%至26元,分別對應今明兩年11倍和10倍預測市盈率。
另外,中金提到,信義玻璃採購途徑多樣、擁有穩定的管道氣源,成本壓力或小於同行。(ha/t)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-04-24 16:25。)
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