股權投資行業綜合服務平台清科創業(01945.HK) +0.010 (+1.020%) 於全球發行4,000萬股,其中10%於本港公開發售,招股價9元至11元,每手400股,入場費4,444.34元。今日起招股,至下周一(21日)結束,預期於同日定價,並擬於本月30日掛牌上市。
獨家保薦人為富強金融資本,聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為富強證券及中金公司。
根據銷售文件,公司引入四名基石投資者,總投資額2,440萬美元。其中高瓴資本投資額為1,000萬美元,尚潤聖運投資額為990萬美元,Applause Team Limited投資額為300萬美元,SCEP Master Fund投資額為150萬美元。
以招股價中位數10元計,公司料是次發行所得淨額3.56億元,其中39.4%將用於擴大中國之業務覆蓋範圍,9.8%將用於改善線下服務產品,並捕捉線上-線下一體化行業趨勢,5.8%將用於升級線上平台及豐富線上服務,9.9%將用於加強的銷售及營銷能力,5.6%用於擴展服務至海外新興市場,如東南亞及印度,20%將用作尋求投資及收購機會,其餘9.5%將用作額外營運資金及其他一般企業用途。(vi/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。)
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