11月9日|中原證券研報指出,高速率光模塊訂單持續增加,中際旭創(300308.SZ) -0.850 (-0.537%) Q3業績快速增長。公司800G產能持續提升,核心原材料供給得到有效保障,800G/400G等硅光和相干新產品已得到重點客户的驗證和認可,市場導入進程加快。2023Q3公司800G/400G光模塊同比、環比的出貨量、收入、毛利率均有所上升,公司業績有望在Q4和明年繼續保持增長。AI算力的發展加快了光模塊技術迭代,並且縮短了光模塊週期。2025年AI客户對1.6T產品需求有望釋放。該行預計公司2023-2025年歸母淨利潤為18.01億元、35.22億元、45.08億元,對應PE為43X、22X、17X,維持“買入”評級。
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