郭家耀: 留意內地家電股

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郭家耀: 留意內地家電股

2012-06-01 10:11:22

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海通國際環球投資策略部副總裁郭家耀表示，國家財政部日前公佈由財政部、發改委、工信部聯合下發的《關於印發〈節能產品惠民工程高效節能平板電視推廣實施細則〉的通知》和《關於印發〈節能產品惠民工程高效節能房間空氣調節器推廣實施細則〉的通知》，明確將採取財政補貼方式，支援高效節能平板電視和節能空調的推廣使用，推廣期暫定為一年。財政部初步預計推廣高效節能平板電視和節能空調將拉動1,350多億元人民幣消費，以此推算受補貼產品約佔內銷不足40%，補貼金額約100億元，略低於預期。目前空調的保有率仍有較大提升空間，補貼政策的出臺對於銷量將起到一定的刺激作用，然而目前側重於定頻的補貼結構對於技術成本優勢突出的龍頭企業而言，受惠程度低於預期，市場集中度的提升可能因此放緩。平板電視補貼方面，據市場測算，今次平板電視補貼力度均在終端價格的10%以內，32至42寸段的平板電視補貼力度高於其他兩個尺寸段，總體而言平板電視的補貼金額基本符合預期。由於彩電行業價格競爭激烈，且去年下半年以來降價幅度較大，已激發不少需求，目前不足10%的補貼力度對行業的拉動作用不會特別明顯。今次刺激政策傾向於鼓勵定頻空調消費的補貼，整體而言政策的實施對於行業整體的銷量有正面刺激，但龍頭企業受益程度低於預期。平板電視補貼力度基本符合預期，但對銷量的拉動作用有限。家電股經過一輪急升後，可考慮先行獲利。

(筆者為證監會持牌人仕可就證券提供意見，沒有持有上述股份)

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