《大行》大摩上調香港電訊(06823.HK)目標價至11.5元 列入首選股
AASTOCKS新聞
2025/04/10 11:40
摩根士丹利發表報告，上調對香港電訊-SS(06823.HK)目標價，由10.3元上調至11.5元，維持「增持」評級，並把該股列為行業首選股。目標價對應預測股息率7.1厘，對應美國十年期債券目標收益率3.6厘有350點子利差。該利差較原假設縮窄50點子，反映市場在關稅和政策不確定性中對高可見度股息支付的認可。

該行同時把電盈(00008.HK)目標價由3.9元上調至4.5元，基於香港電訊估值調整，投資評級維持「與大市同步」，基於當前估值已充分反映股息傳遞率風險。

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該行預計香港電訊今年每股股息將增長約4%，增速較2024年加快，受惠固定業務更穩定環境，以及移動業務穩固地位和持續的交叉銷售機會。本港銀行同業拆息已降至3.5厘，減輕利息負擔，香港電訊能從成本節約和效率提升中獲得更多收益。(fc/da)

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