《大行報告》大和微降申洲(02313.HK)目標價至108元 恢復充分利用產能
AASTOCKS新聞
2024/03/27 10:14
大和發表報告指，參加了申洲國際(02313.HK)舉行的去年業績會議，得到最重要的資訊是集團今年首季在中國內地及海外的產能利用率可恢復至100%，遠早於市場估計的時間。

該行預期，受100%產能利用率及超過10%的付運量增長所支持，申洲今年的毛利率應可改善至接近28%的水平，認為集團的股價表現(年初至今下跌18%)是受到部分國際客戶疲弱的指引的過度影響，並認為市場低估了申洲在核心客戶市佔擴張以及新客戶訂單的增長。

報告料申洲今年收入按年增14.2%至285億元人民幣，今年料屬申洲在經歷新冠疫情干擾及客戶去庫存後首個「正常化」年度。大和微降申洲股份目標價，由110元下調至108元，維持「買入」評級，並削減集團今明兩年盈利預測3%，反映更為保守的銷量增長預測。(ek/da)

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