《大行報告》中銀國際降京東健康(06618.HK)目標價至43元逐漸遠離疫情噪音

AASTOCKS新聞

2024/03/25 14:19

中銀國際發表報告指，京東健康(06618.HK)去年下半年總收入按年持平達到264億元人民幣，與該行預期一致。截至去年12月底集團年活躍用戶數持續增長至1.73億戶，反映公司在品牌獲客和營運端的成果。毛利率達到21.4%，經調整淨利潤率達到6.4%，主要受益於強勁的利息收入。

中銀國際預計公司將會持續執行他們在商品供給的加強，價格體系的競爭力，醫療服務的豐富，醫療消費場景的拓展，品牌營銷，技術，全渠道和履約能力的提升的投資策略和力度，逐漸遠離疫情噪音。該行維持京東健康今明年收入及毛利的預測不變，然而下調利潤預測，主要由於上調的營運費用以及下調的利息收入導致。維持「買入」評級但削減目標價至43元。(ha/w)

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