《大行報告》花旗降中國平安(02318.HK)目標價至52.6元業績遜預期

AASTOCKS新聞

2024/03/22 16:50

花旗發表報告，下調對中國平安(02318.HK)目標價，由54.5元降至52.6元，維持「買入」評級。該行亦下調今明兩年每股盈測各3.1%及2.8%，以反映去年業績遜預期。

該行指，中國平安去年盈利、稅後經營溢利及內涵值均遜預期，縱使新業務價值穩固及維持每股派息。集團去年稅後經營溢利按年顯著收縮20%至1,180億元人民幣，資產管理淨虧損由去年第三季的58億元人民幣擴至去年第四季的164億元人民幣，全年及去年下半年純利分別按年跌23%及61%，全年總派息維持每股2.43元人民幣，符合預期。

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集團內涵值去年下半年按半年顯著下降7%至1,390億元人民幣，主要受累於投資變異及假設改動，全年新業務價格按實際基準計按年升8%，基於長期投資回報假設下調0.5個百分點至4.5%，以及風險折現率由11%降至9.5%。(fc/da)

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