《大行報告》野村降貝殼(BEKE.US)目標價至22.3美元業績穩固

AASTOCKS新聞

2024/03/15 11:17

野村發表報告指出，貝殼(02423.HK)(BEKE.US)去年第四季業績穩固，錄得收入按年增長21%至200億元人民幣，高於市場預期的188億元人民幣。所有主要細分市場存量房業務、新房業務以及家裝家居於季內均表現穩健，三個業務的交易額分別按年增長30%、跌10%(相對於整體房地產市場按年跌30%)及增長1倍。

該行認為，貝殼上季盈利能力穩健，毛利率按年增長1.1個百分點至25.5%。但公司經營虧損1.73億元人民幣，相對於2022年同期錄得經營溢利3.87億元人民幣，主要由於臨時信用損失撥備的一次性費用及績效激勵。然而，公司經調整淨利潤按年增長11%至17億元人民幣，高過市場預期的15.7億元人民幣。

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該行將貝殼目標價由25.8美元降至22.3美元，重申對其「買入」評級，認為二手市場銷售復甦利好公司，惟估計今年首季盈利將面臨高基數的不利因素。(jl/k)

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