《大行報告》中金降復星醫藥(02196.HK)目標價10%至27.5元業績遜預期

AASTOCKS新聞

2023/09/04 15:28

中金發表報告，指復星醫藥(02196.HK)上半年收入214億元人民幣，按年微升0.2%；純利17.8億元人民幣，按年增15.7%。扣除非經常性項目純利13.7億元人民幣，按年則跌26.3%。

報告稱，受抗疫產品按年下滑、Gland Pharma競爭加劇且部分產線停、美元加息升值導致財務費用和匯兌損失增加等因素影響，復藥上半年和次季扣除非經常性項目純利低於該行預期。

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考慮抗疫產品按年下滑、仿制藥競爭加劇等，中金下調對其2023及2024年盈測分別27%及33%，至33億及35億元人民幣，維持「跑贏行業」評級，考慮創新管線順利推進，僅下調H股目標價10%至27.5港元。(da/u)

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