《大行報告》高盛上調康哲藥業(00867.HK)目標價至16.86元評級「中性」

AASTOCKS新聞

2023/09/04 10:45

高盛發表報告指，康哲藥業(00867.HK)上半年銷售額46億元人民幣，按年升3.6%，略低於該行預期，在第七期帶量採購下，抗抑鬱藥黛力新(Deanxit)的溫和增長已在預期之中，而第八期帶量採購較預期為早實施，因此治療膽固醇結石的優思弗(Ursofalk)在6月份銷售渠道去庫存，均影響銷售額。

期內盈利19.2億元人民幣，按年升6.8%﹐略好過預期，主要因為聯營公司盈利增加及錄得政府補貼等一次性收益，EBIT利潤率維持41%。

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報告指，內地醫藥反貪腐可能造成短期壓力，但管理層維持指引，預期全年銷售額有正面增長，在帶量採購的影響淡化、以及進入新產品周期後，明年下半年或2025年回復雙位數字增長。

該行維持公司「中性」評級，目標價由16.1元上調至16.86元。(cy/u)

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