《大行報告》瑞信升康哲藥業(00867.HK)評級至「跑贏大市」目標價上調至14.5元

AASTOCKS新聞

2023/08/31 12:55

瑞信發表研究報告，升康哲藥業(00867.HK)評級，由「中性」上調至「跑贏大市」，目標價由14元上調至14.5元。該行上調對該股今年至2025年各年每股盈利預測3.8%至6.7%，主要基於微降收入預測，輕微上調毛利率預測及下調銷售成本估算。該行認為公司有強勁的零售業務，可更好地抵禦反貪影響，且有更高的派息比率。

該行又指，公司上半年收入按年升3.6%，大致符合市場及該行預期。純利按年升6.8%則勝市場及該行預期，主要受益於勝預期的毛利率，低於預期的銷售開支比率及高於預期的其他收入。當中毛利率按年升0.9個百分點至78.2%。期內藥物銷售按年升7.1%，當中眼科及皮膚科藥物銷售分別按年升29.6%及27.4%，心血管及消化系統藥物銷售按年僅升5.9%及4.2%。(fc/da)

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