《大行》星展升華潤啤酒(00291.HK)目標價至38元 維持「買入」評級 AASTOCKS新聞 2025/08/22 10:26 |
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星展發表研究報告指,華潤啤酒(00291.HK)上半年的核心盈利優於預期,原因是銷量增長可觀,且成本控制有效。報告提到,潤啤正在加快渠道擴張,而家庭消費亦有助推動快速增長。公司7月至8月的利潤回升,支持今年低單位數的銷量增長和均價小幅提升。 該行指出,效率持續提升,加上有利的原材料趨勢,有助潤啤全年毛利率擴張約2個百分點。該行將集團今明兩年的盈測上調13%和2%,以反映上半年的一次性收益及更好的銷售和利潤復甦,並將集團今年核心利潤預測調升2%,目標價由35.6元升至38元,維持「買入」評級。(sl/u) AASTOCKS新聞 網址: www.aastocks.com |