《大行》中銀國際升藥明生物(02269.HK)目標價至31元盈利能力復甦訂單動能穩健

AASTOCKS新聞

2025/08/21 16:32

中銀國際表示，藥明生物(02269.HK)2025年上半年業績表現穩固，收入增長加速，盈利能力顯著復甦，未完成訂單穩步擴張，為中期收入能見度提供支撐。然而，剔除XDC業務後，核心生物製劑業務增長依然溫和，且資本支出高企與產能利用率壓力對短期盈利前景構成限制。隨著管理層小幅上調全年指引並持續推動效率提升，該行認為公司具備穩健但非顯著的上行空間。基於現金流折現法將12個月目標價由23元上調整31元，維持「持有」評級。(ad/u)

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