《大行》花旗升渣打(02888.HK)目標價至147.8元 季績勝預期上調盈測
AASTOCKS新聞
2025/08/04 11:52
花旗表示，將渣打集團(02888.HK)2025年基本每股盈利預測上調8%，主要反映2025年第二季強勁的業績表現，同時將2026年至2027年基本每股盈利預測小幅上調2%至3%，主要受財富管理收入增長推動。按報告基準計算，2025年每股盈利預測上調15%，但2026年下調2%，此調整反映與「Fit For Growth」計劃相關的成本轉型行動(CTA)時程變更。

花旗表示，該行對渣打更新後的稅前利潤預測較市場共識高出5%至7%，主要基於略高的淨利息收入及非利息收入增長。該行預期渣打2026年經調整有形股本回報率(RoTE)將達到13%，相對集團目標約13%，略高於市場共識的12.7%。

基於盈利預測調整，花旗將渣打目標價從139.4港元上調至147.8港元，維持「中性/高風險」評級。(ad/u)

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