《大行》摩通：信達生物(01801.HK)IBI363及IBI343研究數據令人鼓舞目標價上調至74元

AASTOCKS新聞

2025/06/03 10:36

摩根大通發表研報指，信達生物(01801.HK)旗下PD-1/IL-2alpha-bias雙特異性抗體融合蛋白產品IBI363及和重組人源抗CLDN18.2偶聯物(ADC)IBI343最新研究數據都令人鼓舞，認為兩款藥物擁有較大潛力，因此將潛在內地銷售額預測上調，並新增兩款候選藥物的潛在美國市場銷售額預測，因為預期信達可能將該兩項資產授權出海或自行啟動全球開發。

摩通目前估算IBI363的中國銷售額可達25億元人民幣，美國銷售額或接近10億美元，而IBI343中國銷售額預測達到15億元人民幣，美國銷售額可能達2.5億美元，相應地將目標價從55元上調至74元，繼續列信達生物為生物科技公司中的首選股，將2029至2033年公司總銷售預測上調7%至45%，維持「增持」評級。(gc/j)

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