《大行》招銀國際升小米(01810.HK)目標價至59.99元上調盈測

AASTOCKS新聞

2025/05/06 10:31

招銀國際發表報告指，預料小米(01810.HK)今年首季收入及經調整純利將按年增長43%及50%，各至1,071億元人民幣及99.2億元人民幣，主要受益於智能手機市佔率顯著提升、物聯網(IoT)與家電業務受益於中國補貼政策推動，以及各業務板塊毛利率保持穩健。

該行表示，展望2025財年，維持積極看法。在智能手機業務方面，預計將持續從蘋果(AAPL.US)或三星手中奪取全球市佔率，並在拉美、歐洲、中東非及東南亞市場擴張；IoT業務而言，中國補貼持續發力，AI智能眼鏡創新產品發布，海外拓展加速。而智能電動汽車業務，SU7訂單積壓強勁，SUV車型 YU7具備上行潛力，盈利能力持續改善。

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該行將小米2025財年至2027財年純利預測上調3%至5%，以反映更佳的產品結構與更強經營槓桿。該行維持評級「買入」，微升小米目標價由59.52元至59.99元。(vc/w)

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