《大行》小米(01810.HK)投資評級及目標價(表)
AASTOCKS新聞
2024/05/21 15:49
小米集團-W(01810.HK)將於本周四(23日)公布今年首季業績，據IDC數據小米今年首季交付4,080萬部手機，按年升33.8%，全球市佔14.1%，按年升2.7個百分點，受手機交付增長及市佔擴張推動，本網綜合13間券商預測，料小米2024年首季非國際財務報告準則經調整淨利潤介乎48.88億至56億元人民幣，對比去年同期的32.33億元人民幣，按年增長51.2%至73.2%，中位數55億元人民幣，按年升70.1%。

花旗及多間券商料公司首季毛利率或可優預期，綜合8間券商預測，料小米2024年首季毛利率介乎20.4%至22.1%，對比去年同期19.5%，按年增長0.9%至2.6個百分點，中位數21.7%，按年升2.2個百分點。投資者關注AIoT&互網業務毛利率表現、手機務訂單及毛利率指引、汽車業務SU7未來交付、產能擴張計劃、毛利率目標、以及公司「人車家全生態」策略。

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下表列出23間券商對小米評級及目標價：

券商│投資評級│目標價
華泰証券│買入│25元
海通國際│優於大市│24.2元
招銀國際│買入│23.77元
滙豐環球研究│買入│23.6元
里昂│買入│23.5元
中金│跑贏行業│23元
國盛証券│買入│23元
中信建投│買入│22.9元
大華繼顯│買入│22.8元
高盛│買入│22.6元
中銀國際│買入│22.66元
花旗│買入│21.9元
摩根大通│增持│21元
美銀證券│中性│20.5元
建銀國際│跑贏大市│20.5元
瑞銀│買入│20元
摩根士丹利│增持│20元
星展│買入│19元
中信証券│買入│18元
野村│中性│17.9元
法國巴黎銀行│中性│16.5元
(fc/w)

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