《大行》高盛升小米(01810.HK)收入及盈利預測重申「買入」評級

AASTOCKS新聞

2024/05/13 10:23

高盛發表報告，將小米(01810.HK)2024至2026年收入預測上調1至4%，每股盈利預測上調2至8%，並預計第一季業績將好過市場預期。該行重申對小米「買入」評級，上調目標價至22.6元，以反映市盈率有上行空間，因為物聯網收入、毛利率增加，互聯網收入持續增長，抵消了智能手機材料成本上升的壓力；智能手機出貨量增長和品牌價值上升帶動核心市盈率上升。

該行指，小米目前股價對應智能電動汽車業務估值為50億美元，僅為2025年市銷率的0.8倍；該行基於DCF模型估值為98億美元，意味著2025年市銷率為1.5倍，與理想(02015.HK)、蔚來(09866.HK)和小鵬(09868.HK)的2024年市銷率水平相當若。
(ha/cy)

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