《大行報告》滙豐研究降平安好醫生(01833.HK)目標價至14元評級「持有」

AASTOCKS新聞

2024/03/22 15:44

滙豐研究發表報告指，雖然已經預計平安好醫生(01833.HK)去年下半年錄得負增長，但最終的收入仍較預測低16%。ToB用戶增長符合預期，但每使用者平均收入(ARPU)略遜預期。整體而言，該行將集團2024及25年的收入預測削減12%和14%，但繼續預期收入增長將從2024年上半年開始轉為正數，又將目標價由18.5元下調至14元，維持「持有」評級。

該行提到，集團去年下半年收入為24.5億元人民幣，按年下跌27%，惟與上半年比較則上升10%。收入遜於預期，因ToF和ToB的戰略業務較預期弱。毛利率為32.4%，符合預期；經調整淨虧損收窄至6,600萬元人民幣。(sl/u)

AASTOCKS新聞
網址: www.aastocks.com