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Jefferies:神州控股(00861)海外業務成新增長引擎 給予買入評級
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智通財經APP獲悉,4月23日,國際著名投行傑富瑞(Jefferies)發佈研報,對神州控股(00861)經營情況進行了分析預測,給予買入評級,並調高目標股價至4.30港元。傑富瑞稱,神州控股2023年下半年的整體收入同比增長11%,大數據業務收入同比增長42%,超出其預期。受到智算相關業務驅動,公司大數據業務客户數量和平均客單價均取得了強勁增長。此外,公司在海外市場迅速擴張,2023年海外收入較上年翻了一番,收入佔比超過15%,預測未來將帶來更高增速和更大毛利貢獻,成為新增長引擎。 傑富瑞認為,公司2023年淨利潤低於預期主要由於歷史資產一次性減值所致,未來資產再減值的風險較低。預測2024年公司EBIT將達到9.61億元,淨利潤4.03億元,對應12倍PE。另外,神州控股於2023年3月被納入中證香港AI指數和中證港股通AI指數,預計股票流動性也會大幅提高。 |
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