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《大行報告》大華繼顯升通達(00698.HK)目標價至1.11元 今年迎5G機遇前景明亮
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2020/01/14 15:47
通達(00698.HK)今日股價抽高7.1%報1.05元,大華繼顯發表報告表示,相信通達經歷2018年艱難的一年,相信其藉庫存一次性撥備,營運於2019年已見底,展望公司今年前景明亮,可受惠5G替代需求、錄更高iPhone銷售及產品組合升級,重申對其「買入」投資評級,上調對其目標價由0.781元升至1.11元,相當預測今年市盈率8倍,指現估值僅預測今年市盈率6.7倍,低於過去五年歷史中位數約8倍水平。

該行引述通達管理層指,有能力達到去年營運目標,包括智能手機外殼付運目標1.4億部及相關收入目標2.22億美元,雖然旗下iPhone訂單於去年下半年付運回升,但產品平均售價承壓,由2018年每件3.5美元,至2019年降至3美元,因iPhone 11系列缺明顯部件升級。

但大華繼顯引述通達管理層表示,維持2020年智能手機外殼付運多於1.8億部的目標(相當按年升29%),該行相信通達今年付運目標可潛在上升,因iPhone 11銷售較原預期理想,兼且去年下半年5G智能手機應用快於預期。就蘋果公司業務而言,該行料通達今年相關業務可達到2.5億美元,按年增長14%,公司管理層稱當採用5G技術的iPhone應用新陶瓷物料於部件上,將可提升公司產品平均售價及毛利。(wl/k)阿思達克財經新聞
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