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《大行》大摩：長和(00001.HK)資本循環再造屬正面
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有報道指長和(00001.HK)正與怡和磋商，擬出售旗下香港超市業務「百佳」。摩根士丹利發表研究報告，認為此舉反映長和持續進行資本循環再造，對公司屬正面。若怡和轄下DFI零售集團旗下的「惠康」(擁有320間分店)與長和的「百佳」(擁有240間分店)合併，合共將佔據香港超市市場80%的份額。 報告提及，對長和而言，香港市場被歸類於零售業務中的「其他」類別。該部分於2025年錄得收入225億港元及EBIT為1.67億港元，相較2024年的8,600萬港元虧損有所改善。回顧2013年，在長和向淡馬錫出售屈臣氏股權之前，公司曾計劃將百佳上市或出售，當時報道的潛在估值為30億至40億美元。 該行指出，長和估值具吸引力，預測市盈率為10倍，股息率為3.6%。若港口、零售及電訊等潛在交易能盡快落實，將進一步增強其投資價值。摩根士丹利給予長和「增持」評級，目標價61港元。(ad/da)AASTOCKS新聞 |
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