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《大行》麥格理：騰訊(00700.HK)短期盈利提升空間有限 目標價降至559元
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麥格理研究報告指，騰訊(00700.HK)2025年第四季業績表現健康，受影片帳號(Video Accounts)及具韌性的遊戲組合所支持；期內收入及經調整淨利潤分別按年增長13%及17%。 管理層正轉向資本需求密集的「追趕」階段，聚焦AI基礎設施、基礎模型及新產品開發。雖然該行認為是正確舉措，但在短期內，AI賦能利潤率擴張的潛力，可能會被密集的資本需求所抵消。 該行將騰訊2026及2027年經調整每股盈利預測分別下調1%及3%，目標價由569元降至559元，維持「中性」評級，認為短期盈利上行空間有限，預期在AI主導的舉措取得實質突破前，股價將維持區間上落。(ss/a)AASTOCKS新聞 |
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