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《大行》招銀國際降騰訊音樂(TME.US)目標價至20元 加大投入以驅動長期業務增長
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招銀國際報告指，騰訊音樂(TME.US)去年第四季總營收按年增長16%至86.4億元人民幣，較一致預期高3%，主要得益於非會員音樂業務表現超預期(按年升41%)；非IFRS淨利潤按年增長9%至24.9億元人民幣，符合一致預期。2025總營收及非IFRS淨利潤分別按年增長16%及25%，至329億元和95.9億元人民幣。 展望今年，該行預計騰訊音樂總營收按年增長10%，其中音樂會員及非會員收入分別按年增長6%和25%。管理層預計，行業競爭加劇將導致音樂會員收入短期承壓，公司將加大內容與營銷投入以鞏固核心競爭壁壘。考慮投入增加與競爭加劇，該行下調其今明兩年盈利預測4%至10%以及長期現金流的預測。將目標價由28美元下調至20美元。維持「買入」評級。(ad/u) AASTOCKS新聞 |
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