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《大行》瑞銀下調濠賭股目標價 升級金沙中國(01928.HK)新濠國際發展(00200.HK)至「買入」 維持今年賭收升5%預測
推薦 17 利好 36 利淡 20 AASTOCKS新聞
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瑞銀研究報告指，對澳門博彩業維持正面看法，因年初至今的穩固需求加強其對今年博彩收入增長可持續的信心；維持今年博彩總收入(GGR)按年增長5%預測，並料增長將集中於上半年，按年增長約8%，而下半年增幅則料放緩至約3%。 同時，該行預期高端市場將繼續帶動增長，受惠於市場推廣措施擴大、配套服務增強，以及再投資策略優化。在需求增長維持不變下，加上競爭環境趨向穩定，以及對成本和再投資優化日益重視，相信利潤率壓力應逐步緩解。 該行將2026年EBITDA預測下調2%，因去年第四季營運開支上升，但預期今年利潤率大致維持穩定，帶動行業經贏率調整後EBITDA按年增長加速至約6%(去年按年持平)。 該行對濠賭股目標價全面向下調整(詳見另表)。該行將金沙中國(01928.HK)和新濠國際發展(00200.HK)評級由「中性」升至「買入」，目標價分別降至20.4元及5.3元。行業首選為新濠博亞娛樂(MLCO.US)及金沙中國，前者目標價9.4美元，亦獲「買入」評級。(ss/da)AASTOCKS新聞 |
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