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《大行》滙豐研究：寧德時代(03750.HK)成本管控優於同業 維持「買入」評級
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滙豐研究發表報告指出，寧德時代(03750.HK)在行業原材料價格波動中處境較佳，維持A股及H股「買入」評級，目標價分別維持450元人民幣及594港元不變。 該行認為，寧德時代在管理風險及盈利能力方面處於更佳位置：1議價能力更強，並與供應商鎖定關係；2垂直整合有助對沖成本波動；3隨著產能瓶頸緩解，經營槓桿改善及成本降低；4產品組合及海外業務佔比改善。 在上一個週期，寧德時代的定價較行業平均水平更為穩定。該行認為其有能力應對當前的波動，並保持相對穩定的單位盈利能力。(ec/w)AASTOCKS新聞 |
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