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《大行》中銀降攜程(09961.HK)目標價至579元 第四季業績尚可料股價或受壓
推薦 3 利好 3 利淡 1 AASTOCKS新聞
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中銀國際研究報告指，攜程(09961.HK)第四季業績表現尚可，非公認會計準則淨利潤按年增長15%至35億元人民幣，惟略低於該行預期。該行預計核心業務今年將維持增長勢頭，在中性預測下全年收入有望按年增長中雙位數。 不過，該行認為股價或承受一定壓力，因國家市監局的調查及潛在罰款仍存在不確定性，而且未知攜程會否調整海外擴張節奏以優化盈利能力。同時，投資者憂慮面向消費者的AI技術可能分流攜程的市場份額。 該行的最新預測已將今年可能面臨的25億元人民幣罰款納入考量，並認為其他大多數市場擔憂的因素被過度放大；維持「買入」評級，將攜程(TCOM.US)美股及港股目標價分別下調至74.3美元及579港元，繼續認為今年8月可能是重新買入的更佳時機。(ss/u)AASTOCKS新聞 |
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