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《大行》法巴：滙控(00005.HK)業績強勁及上調指引 私有化恒生協同效益超預期
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法國巴黎銀行發表報告表示，滙豐控股(00005.HK)中午公布去年第四季度業績，表現全面超出市場預期，集團去年第四季度淨利息收入較預期高出6%，推動總收入及撥備前利潤超出預期3%和7%(不含特殊項目)。減值撥備亦優於預期，香港商業地產相關撥備有限，令稅前利潤超出9%(法定基準超出18%)。 該行指，滙控在資本(升0.2%)和有形淨資產值亦優於市場預期。滙控同時宣布提高股息，並表示準備好在適當時機有望重啟股份回購。 在私有化恒生銀行交易方面，滙控指引總計可帶來9億美元的效益，其中包括5億美元的協同效益(3億美元成本)，以及4億美元的潛在額外收益。重組成本為6億美元，略高於市場預期。交易首日核心一級資本充足率比率影響約120個基點，淨影響約110個基點、對有形淨資產價值達67億美元。滙控強調，該交易相較於股份回購更具增值效果。 法巴指，滙控更廣泛的指引更新亦顯示積極前景。滙控將2026至2028年的有形股本回報率(RoTE)目標修訂為「17%或更高」，優於此前的「約15%(mid-teens)」指引，並高於市場共識。公司預期收入在2026至2028年逐年增長，至2028年達5%增幅。成本控制亦優於市場預期，目標增長約1%，以335億美元為基準。2026年預期信用損失維持約40個基點，CET1資本率目標區間則保持在14至14.5%。 法巴維持對倫敦上市滙控(HSBA.L)「跑贏大市」評級及目標價14.15英鎊(約149.65港元)，為板塊首選。(wl/u) AASTOCKS新聞 |
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