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《大行》花旗降美團(03690.HK)目標價至94元 去年核心本地商業經營虧損勝預期
推薦 16 利好 23 利淡 22 AASTOCKS新聞
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花旗研究報告指，美團(03690.HK)發盈警預期2025年核心本地商業(CLC)經營虧損為68億至70億元人民幣(下同)，好過該行及市場預期的73億及79億元，反映去年第四季虧損略勝預期。國際財務報告準則淨虧損約233億至243億元，高於該行預期的227億元，但大致符合市場預期。 至於2026年，該行料總收入按年增長9.1%至3,990億元，低過市場預期的4,110億元；經調整淨虧損為139億元，相較於市場預期淨利潤為46億元，當中CLC業務及新業務虧損分別為51億及88億元。 基於阿里巴巴(09988.HK)目標進一步爭奪外賣及即時零售市場份額，加上抖音在到店業務方面的競爭可能加劇，該行認為美團在出現轉機前或將面臨更多挑戰；維持「中性」評級，目標價由115港元下調至94港元。(ss/j)AASTOCKS新聞 |
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